米国株：話題の高配当銘柄「ジム・インテグレーテッド・シッピング・サービシズ」

【NYSE】
ティッカーシンボル：ZIM
正式名称：ZIM Integrated Shipping Services Ltd（ジム・インテグレーテッド・シッピング・サービシズ）
国：イスラエル
配当利回り：直近12ヶ月 127.25%
権利落ち日：2023年04月04日、2022年11月28日、2022年08月26日、2022年05月27日
※基本四半期ごと
株価：16.2319〜91.20ドル（2022年レンジ）
24/3/18時点：9.45ドル

1945年に創業。イスラエルのハイファ本拠の海運大手
2021年2月3日に上場

・グローバル ニッチ戦略とデジタル化（DX）で効率化をして資金効率よく稼いでいる印象
→運用している船はほとんど借り物なのでスケールもしやすい？
→脱炭素の影響で対応していない船はスクラップになる中、リスクヘッジになっている？
・船の燃料、原油価格にも注意
・ZIMの読みが「ジム」だったり「ズィム」だったりする。

■直近の配当と株価
権利落ち日：2023/4/4
権利確定日：2023/3/24
支払日：2023/4/3
金額：6.40ドル
株価：21.56ドル（4/17時点）

最新ニュース

【日本語要約】ZIMの2024年第1四半期の決算

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) 2024 年第 1 四半期決算報告zimの配当はなぜ高い？今後はどうなる？5/21日 主なハイライト 2024年第1四半期において、・ZIMは16億ドル...

money-stock.com

ウォール街のアナリストの方々は、ZIMホールドと今の所評価しているようです。

「ZIM」情報まとめ

■どんな会社なの？

・海運業、コンテナ船など船を使って輸送料を稼ぐ会社
・世界シェア率ランキングでいうと20位以内には入ってくる
・約100か国で事業確立
【特徴】
1)デジタル化（DX）で効率化
2)グローバル ニッチ戦略
3)運用している船はほとんど借り物
→効率よく、ニッチな需要に応え、効率よく、他と競合せず船を借りる
・ブロックチェーンを利用したペーパーレス化などもやっていたりする

■配当金なぜ高い？

・直近新型コロナの影響で、海運バブルのため利益増、増配の高配当状態
・特需状態での高配当です。
・資金効率が、日本の海運業などと比べても良い
・一株あたりの純利益が爆上げ
【希薄化EPS】
2020年：4.31ドル
2021年：39.02ドル　年間配当金：2.5ドル
2022年：38.35ドル　年間配当金：27.55ドル

■現地課税二重課税が高い

・配当金をもらった際は、確定申告が必須なぐらい高いです。
イスラエルの現地課税：25%
日本の所得税と住民税：20.315%
確定申告すると外国税額控除で、二重課税分は、戻ってくるはずです。
※ざっくり計算です。いつ、いくら入金されるかなどは、証券会社によって少し変わってくるかも知れません。

■今後の将来性は？

・権利落ち日にガッツリ落ちます。
→直近、権利落ち日での株価急落後もある程度戻している感じはあります。
・海運業は倒産しなければ、大体15年でサイクルがくると言われています。
→コツコツ買い続けて、持ち続けていればいずれチャンスがくるかも？
・ZIMはなんだかんだ老舗の会社で海運で継続している実績があり。
・どの会社もですが、決算次第で結構動く

■世界の市場シェア率

・世界の市場シェア率　12位 　ZIM　3.32%（2021年）
1位　デンマークの会社
2位　フランスの会社
3位　中国の会社（香港銘柄）

■「WTI」原油価格との関係

・大きな波での相関関係はありそう
・原油価格の影響は時差がありそう

【余談】海運銘柄とBDIの比較チャート

分析というほどではないですが、ご参考程度に。
指標：BDI【ローソク足】
日本株：日本郵船（9101）【実線】
香港株：コスコ（1919）【実線】
デンマーク株：APモラー・マークス（MAERSK-B）【実線】
米国株：ジム（ZIM）【実線】

※「コスコ」は、中国最大の政府系海運会社グループ。買収買収で、巨大化して勢いがありそうです。

「ZIM」のトレード実績：14株　利確

トレード日記、というほどではないですが、以前の売買した記録です。
当時、深夜に何を思ったか、株価が下がるのと円高に怯え、細かく売りつくしてしまいました。
売るなら権利確定日前まで待ってもよかったのに。。と後悔です。
円建てでもプラスになったので良かったですが、数日普通に待っていれば、膨れていたと思うと。。。

直近の海運株は、売り時が難しい印象です。